妖精國國王奧白朗和妻子蒂妲妮亞有爭執，派妖精迫克去找有妖術的花朵三色菫，只要把花汁塗在眼皮上，就會愛上第一眼看見的人。
一場好幾角的戀愛，第米屈律斯喜歡黑美亞，但黑美亞不喜歡第米屈律斯，她喜歡萊散特。海倫娜喜歡第米屈律斯，但第米屈律斯不喜歡海倫娜。
這四個人本來就讓人眼花撩亂的愛情，在妖精迫克亂點鴛鴦譜之下，先是弄錯對象，在萊散特的眼皮塗上汁液，但萊散特張開眼睛第一眼看到的人，卻不是心愛的黑美亞，而是海倫娜。
奧白朗也在王妃的眼皮塗上花汁，王妃張開眼睛第一眼看見的，是被迫克惡作劇變成驢頭人的織工波頓。
還好，這場鬧劇最後有了圓滿的結局，黑美亞和萊散特、第米屈律斯和海倫娜，還有妖精國王和王妃，都和好如初了。
仲夏夜，一場妖精引起的夢～
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